# Online-Terminbuchung für Finanzberater

Quelle: https://terminio.ai/de/branchen/finanzberater

Online-Buchung, WhatsApp-Erinnerungen und ein Telefonassistent, der rangeht, während du berätst. Für Finanz- und Versicherungsberater.

Buchen, erinnern, telefonieren, Jahresgespräche im Blick. Während du im Termin sitzt. Web, App und Smartwatch.

## Für dich. Und für deine Mandanten.

- Deine Seite. Rund um die Uhr offen. Wer über eine Empfehlung oder deine Website kommt, bucht abends nach Feierabend: Anliegen wählen, Berater wählen, vor Ort oder Video, Zeit wählen, fertig. Ohne Konto, ohne Rückruf. In deinem Design, mit deinem Logo.
- Honorar vorab. Wenn du willst. Pro Leistung legst du fest: Vorabzahlung, voller Preis oder gar kein Preis. Das kostenlose Erstgespräch bleibt kostenlos, die Finanzanalyse wird auf Wunsch vorab bezahlt. Sicher über Stripe.
- Kein Anruf geht mehr verloren. Der KI-Assistent geht ran, wenn du im Gespräch sitzt: rund um die Uhr, auf Deutsch. Er fragt nach Anliegen und Wunschtermin, bucht und nimmt Nachrichten an. Finanz- oder Versicherungsberatung gibt er keine, das bleibt bei dir.
- Erinnert, mit Unterlagen im Gepäck. Bestätigung bei jeder Buchung, Erinnerung vor dem Termin, mit dem Hinweis auf Kontoauszüge, Verträge und Videolink, von deiner Nummer, in deinen Worten. Du tippst keine einzige Nachricht.
- Ein Kalender für das ganze Büro. Mehrere Berater, eigene Zeiten, eigene Schwerpunkte: terminio rechnet freie Zeiten daraus aus. Mandanten buchen ihren gewohnten Berater, das Jahresgespräch bekommt seine Wiedervorlage. Mandantenkartei und Reports inklusive.
- Am Schreibtisch, als App, am Handgelenk. Web-App im Büro, App für iPhone und Android, Smartwatch für den nächsten Termin, ohne das Handy im Mandantengespräch zu zücken. Ein Konto, überall derselbe Stand. Diskret und gehostet in der EU.

## Häufige Fragen

**Können Mandanten zwischen Termin vor Ort und per Video wählen?** Ja. Du legst pro Leistung fest, ob sie vor Ort, per Video oder beides sein kann. Mandanten wählen bei der Buchung, der Telefonassistent fragt nach, und der Videolink steht in Bestätigung und Erinnerung.

**Berät der Telefonassistent meine Mandanten am Telefon?** Nein. Er bucht Termine, beantwortet Fragen zu Öffnungszeiten und Adresse und nimmt Nachrichten an. Fragen zu Verträgen, Produkten oder Anlagen leitet er als Rückruf an dich weiter. Beratung bleibt bei dir.

**Wie sicher sind die Daten meiner Mandanten?** terminio.ai speichert Name, Kontaktdaten und Termine, keine Depotstände und keine Vertragsdetails. Alle Daten liegen auf Servern in der EU, verschlüsselt übertragen, mit Auftragsverarbeitungsvertrag.

**Wie behalte ich die jährlichen Überprüfungen im Blick?** Du hinterlegst für das Jahresgespräch eine Wiedervorlage. Wenn es soweit ist, erinnert terminio dich, und der Mandant bekommt auf Wunsch per WhatsApp eine Einladung mit deinem Buchungslink.

**Können Mandanten ihren gewohnten Berater buchen?** Ja. Jeder Berater hat seinen eigenen Kalender, eigene Zeiten und eigene Leistungen. Mandanten wählen bei der Buchung, zu wem sie möchten, und der Telefonassistent merkt sich den Wunsch ebenfalls.

**Unser Erstgespräch ist kostenlos. Muss ich einen Preis eintragen?** Nein. Der Preis ist pro Leistung optional. Trägst du 0 ein, zeigt die Buchungsseite einfach keinen Preis an. Für andere Leistungen kannst du trotzdem einen Preis oder eine Vorabzahlung hinterlegen.

**Kostet jede WhatsApp-Erinnerung extra?** Nein. Im Free-Paket sind fünf Erinnerungen im Monat enthalten, ab Pro sind sie unbegrenzt. Es gibt keine Kosten pro Nachricht.


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terminio.ai ist eine Online-Terminbuchung für kleine Betriebe mit WhatsApp-Erinnerungen und KI-Telefonassistent, ab 0 € im Monat, gehostet in der EU. Anbieter: terminio.ai UG (haftungsbeschränkt), Großschönau, Sachsen.