# KI-Telefonassistent für Finanzberater Quelle: https://terminio.ai/de/branchen/finanzberater/ki-telefonassistent KI-Telefonassistent für Finanzberater: geht ran, wenn du in der Finanzanalyse sitzt, fragt nach Anliegen und Termin und bucht. Rufnummer und 200 Minuten inklusive. Geht ran, wenn du im Mandantengespräch sitzt, fragt nach Anliegen, vor Ort oder Video, und bucht den Termin. Ein KI-Telefonassistent für Finanzberater nimmt Anrufe an, während du in der Beratung sitzt: Er fragt nach Anliegen, vor Ort oder per Video, prüft live freie Zeiten und bucht direkt in deinen Kalender. Bei terminio.ai gehört er zu Pro Voice, mit deutscher Rufnummer und 200 Gesprächsminuten, ohne Einrichtungsgebühr, in rund zehn Minuten eingerichtet. ## Ein Anruf. Und das Gespräch am Tisch läuft weiter. - Online gebucht, am Telefon gebucht: ein Kalender. Wer über eine Empfehlung kommt, bucht abends über deinen Link: Erstgespräch oder Finanzanalyse, vor Ort oder per Video, Zeit wählen, ohne Konto. Wer lieber anruft, landet beim Assistenten. Beides steht in derselben Minute im selben Beraterkalender. - Preise am Telefon. Honorar vorab, wenn du willst. Fragt jemand, was die Finanzanalyse kostet, nennt der Assistent den Preis, oder sagt, dass es vom Aufwand abhängt. Du entscheidest. Das kostenlose Erstgespräch bleibt ohne Preis, die Vorabzahlung legst du pro Leistung fest, sicher über Stripe. - Geht ran, während du in der Baufinanzierung sitzt. Im 90-Minuten-Gespräch oder nach Feierabend meldet sich der Assistent mit dem Namen deines Büros und deiner Begrüßung. Er fragt nach Anliegen und Wunschtermin, bucht und nimmt Nachrichten an. Beraten tut er nicht: Fragen zu Verträgen, Produkten oder Anlagen landen als Rückruf bei dir. - Am Telefon gebucht, per WhatsApp bestätigt. Ein Termin, den der Assistent bucht, läuft wie jede Online-Buchung: WhatsApp-Bestätigung sofort, Erinnerung vor dem Gespräch mit dem Hinweis auf Kontoauszüge, Verträge und Videolink, von deiner Nummer, in deinen Worten. Wer nicht kann, schreibt zurück. - Er weiß, welcher Berater wann frei ist. Der Assistent schaut live in den Kalender des ganzen Büros: mehrere Berater, eigene Zeiten, eigene Schwerpunkte. Ein Erstgespräch bekommt 45 Minuten, eine Finanzanalyse 90, und nur dort, wo wirklich Platz ist. Wünscht sich der Anrufer seinen gewohnten Berater, plant er genau den ein. - Jeder Anruf in der App. Auch am Handgelenk. Nach jedem Anruf bekommst du eine Push-Nachricht mit Zusammenfassung, Ergebnis und Dauer. Rückrufe landen in einer eigenen Liste. Web-App am Schreibtisch, App auf iPhone und Android, Smartwatch am Handgelenk: Du liest nach, wenn der Mandant gegangen ist. ## Häufige Fragen **Was passiert, wenn es klingelt und ich mitten in einer Finanzanalyse sitze?** Du gehst nicht ran, und nach dem Klingeln übernimmt der KI-Telefonassistent. Er meldet sich mit dem Namen deines Büros und deiner Begrüßung, fragt nach Anliegen, vor Ort oder per Video, prüft freie Zeiten und trägt den Termin in deinen Kalender ein. Die Zusammenfassung liest du, wenn der Mandant gegangen ist. **Gibt der Assistent am Telefon Auskunft zu Verträgen oder Anlagen?** Nein. Der KI-Telefonassistent für Finanzberater bucht Termine, beantwortet Fragen zu Öffnungszeiten und Adresse und nimmt Nachrichten an. Fragen zu Verträgen, Produkten oder Depots leitet er als Rückruf an dich weiter. Er gibt keine Finanz- oder Versicherungsberatung, das bleibt bei dir. **Woher weiß er, ob ein Mandant vor Ort oder per Video kommen will?** Er kennt deine Leistungen mit Dauer, Preis und Ort, so wie du sie angelegt hast: Erstgespräch, Finanzanalyse, Baufinanzierungsberatung, Altersvorsorge-Check. Er fragt nach, bietet nur Zeiten an, die wirklich frei sind, und in der Bestätigung steht, ob vor Ort in deinem Büro oder per Video. **Brauche ich für den KI-Telefonassistenten eine neue Rufnummer?** Nein. Du bekommst eine deutsche Rufnummer von terminio, deine bisherige bleibt auf Website, Visitenkarte und bei Google. Du setzt nur eine Rufumleitung, zum Beispiel für den Fall, dass du nicht abhebst. Im Pro Voice Plan ist die Rufnummer inklusive, dazu 200 Gesprächsminuten im Monat. **Wie geht der Assistent mit den Daten meiner Mandanten um?** Er fragt nach Name, Rufnummer und Wunschtermin, nicht nach Depotständen oder Vertragsdetails. In der Zusammenfassung stehen Ergebnis und Dauer. Alle Daten liegen auf Servern in der EU, verschlüsselt übertragen, mit Auftragsverarbeitungsvertrag. Was du nicht hinterlegst, sagt der Assistent auch nicht. **Geht er auch abends ran, wenn Mandanten nach Feierabend anrufen?** Ja. Der KI-Telefonassistent für Finanzberater hat keine Öffnungszeiten. Du legst fest, wann er übernimmt: immer, erst wenn du nicht abhebst oder nur außerhalb deiner Zeiten. Dann weiß er, dass das Büro zu ist, verweist nicht auf dich und bucht den Videotermin am Donnerstag um 18 Uhr trotzdem. **Was kostet ein KI-Telefonassistent?** Am Markt zwischen rund 30 € und mehreren Hundert Euro im Monat, je nachdem, ob je Minute, je Anruf oder pauschal abgerechnet wird und ob die Rufnummer extra kostet. Bei terminio.ai ist der KI-Telefonassistent für Finanzberater in Pro Voice enthalten: 129,99 € im Monat, deutsche Rufnummer und 200 Gesprächsminuten inklusive, jede weitere Minute 0,25 €. Keine Einrichtungsgebühr, monatlich kündbar. **Gibt es einen kostenlosen KI-Telefonassistenten?** Dauerhaft kostenlos gibt es ihn praktisch nirgends, weil Rufnummer und Gesprächsminuten den Anbieter Geld kosten. Was es gibt, ist ein kostenloser Einstieg: Bei terminio.ai legst du mit Free ohne Zahlungsdaten los, mit Buchungsseite, Kalender und App. Der KI-Telefonassistent für Finanzberater kommt mit Pro Voice dazu, ohne Einrichtungsgebühr und ohne Mindestlaufzeit, monatlich kündbar. **Was kann ein KI-Telefonassistent?** Er geht ran, während du in der Beratung sitzt, meldet sich mit dem Namen deines Betriebs und erledigt das Anliegen: Er fragt nach Anliegen, vor Ort oder per Video, prüft freie Zeiten in deinem Kalender, bucht, verschiebt und sagt ab. Er weiß, wie lange eine Erstberatung dauert, und bietet nur passende Lücken an. Was er nicht lösen soll, leitet er an dich weiter oder nimmt Name, Nummer und Anliegen als Rückruf auf. Nach jedem Gespräch steht eine Zusammenfassung in der App. --- terminio.ai ist eine Online-Terminbuchung für kleine Betriebe mit WhatsApp-Erinnerungen und KI-Telefonassistent, ab 0 € im Monat, gehostet in der EU. Anbieter: terminio.ai UG (haftungsbeschränkt), Großschönau, Sachsen.