# Online-Terminbuchung für Finanzberater

Quelle: https://terminio.ai/de/branchen/finanzberater/online-terminbuchung

Online-Terminbuchung Finanzberater: Mandanten wählen Erstgespräch oder Finanzanalyse, vor Ort oder Video, ohne App, ohne Konto. Online in drei Minuten.

Ein Link auf Website und Google-Profil: Mandanten buchen Erstgespräch oder Analyse abends, ohne Anruf.

## Deine Buchungsseite. Und was sie im Büro auslöst.

- Anliegen, Berater, vor Ort oder Video. In 30 Sekunden. Mandanten öffnen deinen Link, wählen Erstgespräch, Finanzanalyse oder Baufinanzierungsberatung, wählen den Berater, wählen vor Ort oder per Video und die Zeit. Name, Handynummer, fertig. Kein Konto, keine App, kein Rückruf. In deinem Design, mit deinem Logo.
- Honorar vorab. Direkt beim Buchen. Pro Leistung legst du fest: Vorabzahlung, voller Preis oder gar kein Preis. Das kostenlose Erstgespräch zeigt keinen Preis, die Finanzanalyse wird auf Wunsch vorab bezahlt, sicher über Stripe. Wer bezahlt hat, sitzt am Donnerstag um sechs auch vor der Kamera.
- Wer lieber anruft, landet im selben Kalender. Nicht jeder Mandant klickt. Der KI-Telefonassistent geht ran, wenn du im Gespräch sitzt, fragt nach Anliegen, vor Ort oder Video, und bucht in denselben Kalender wie die Buchungsseite. Beraten tut er nicht, das bleibt bei dir.
- Gebucht, bestätigt, vorbereitet. Jede Online-Buchung löst sofort die WhatsApp-Bestätigung aus, mit Leistung, Datum, Uhrzeit und dem Hinweis, welche Unterlagen mitkommen. Vor dem Gespräch folgt die Erinnerung mit Videolink, von deiner Nummer, in deinen Worten. Du tippst nichts.
- Nur echte freie Zeiten. Für jeden Berater. Mehrere Berater, eigene Zeiten, eigene Schwerpunkte: terminio rechnet daraus aus, was die Buchungsseite anbietet. Eine Finanzanalyse erscheint nur dort, wo 90 Minuten frei sind. Mandanten buchen ihren gewohnten Berater, und das Jahresgespräch bekommt seine Wiedervorlage.
- Die Buchung ploppt auf. Am Handgelenk. Jede Buchung landet in der Web-App am Schreibtisch, in der App auf iPhone und Android und als nächster Termin auf der Smartwatch, ohne im Mandantengespräch das Handy zu zücken. Ein Konto für das ganze Büro, gehostet in der EU.

## Häufige Fragen

**Wo kommt der Buchungslink hin?** Überall, wo Mandanten dich sowieso finden: Website, E-Mail-Signatur, Google-Profil, Visitenkarte. Ein Link mit dem Namen deines Büros, den terminio dir gibt. Mandanten tippen darauf, sehen Leistungen, Preise und freie Zeiten und buchen abends nach Feierabend, ohne anrufen zu müssen.

**Was sehen Mandanten, wenn sie den Link öffnen?** Deine Seite in deinem Design, mit deinem Logo: Erstgespräch, Finanzanalyse, Baufinanzierungsberatung und Altersvorsorge-Check mit Dauer und Preis, dazu die freien Zeiten pro Berater. Sie wählen vor Ort oder Video, geben Namen und Handynummer ein, fertig. Die Online-Terminbuchung für Finanzberater braucht weder App noch Konto.

**Unser Erstgespräch kostet nichts. Was steht dann auf der Seite?** Kein Preis. Der Preis ist pro Leistung optional: Trägst du 0 ein, zeigt die Buchungsseite einfach keinen an. Für die Finanzanalyse oder die Baufinanzierungsberatung kannst du trotzdem einen Preis oder eine Vorabzahlung hinterlegen. Die Zahlung läuft sicher über Stripe.

**Wie viele Buchungen sind im kostenlosen Paket drin?** Im Free-Paket bis zu 50 Buchungen im Monat, mit eigener Buchungsseite, Kalender und unbegrenzten Leistungen. Ab Pro sind die Buchungen unbegrenzt, dazu kommen eigenes Branding, Mandantenkartei mit Notizen, Statistiken und Reports. Monatlich kündbar, ohne Einrichtungsgebühr.

**Kann ich das Jahresgespräch selbst eintragen, wenn wir es am Ende des Termins ausmachen?** Ja. Du trägst es in der App ein, und die Zeit ist auf der Buchungsseite sofort weg. Auch dafür geht die WhatsApp-Bestätigung raus. Oder du hinterlegst eine Wiedervorlage: Wenn es soweit ist, bekommt der Mandant auf Wunsch per WhatsApp eine Einladung mit deinem Buchungslink.

**Wie schnell ist die Buchungsseite online?** Name, Leistungen, Zeiten, den Rest macht terminio. Die Seite steht in drei Minuten. Danach stellst du Theme, Farbe und Schrift ein, kopierst den Link und legst ihn auf Website, Google-Profil und in die E-Mail-Signatur. Die Online-Terminbuchung für dein Beratungsbüro läuft ab dann ohne dich.


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terminio.ai ist eine Online-Terminbuchung für kleine Betriebe mit WhatsApp-Erinnerungen und KI-Telefonassistent, ab 0 € im Monat, gehostet in der EU. Anbieter: terminio.ai UG (haftungsbeschränkt), Großschönau, Sachsen.