# WhatsApp-Erinnerungen für Finanzberater

Quelle: https://terminio.ai/de/branchen/finanzberater/whatsapp-erinnerungen

WhatsApp-Terminerinnerung Finanzberater: Bestätigung sofort, Erinnerung mit Unterlagen und Videolink, von deiner Nummer. Keine Kosten pro Nachricht.

Bestätigung bei jeder Buchung, Erinnerung vor dem Gespräch mit Unterlagen und Videolink, von deiner Nummer.

## Eine Nachricht vorher. Und der Mandant sitzt am Tisch.

- Gebucht ist der Anfang. Die Erinnerung folgt von selbst. Ob ein Mandant abends über deinen Link bucht, Erstgespräch oder Finanzanalyse, vor Ort oder per Video, oder du das Jahresgespräch selbst einträgst: Jede Buchung löst die Bestätigung aus, und die Erinnerungen sind geplant. Ohne Konto, ohne App, ohne dass du tippst.
- Erinnert. Und bei Vorabzahlung doppelt sicher. Bei der Finanzanalyse mit Vorabzahlung über Stripe steht der Preis schon in der Bestätigung. Die Erinnerung davor nennt Zeit, Ort und Unterlagen, und wer nicht kann, schreibt zurück, bevor die 90 Minuten verfallen. Die Zeit ist sofort wieder frei.
- Am Telefon gebucht. Per WhatsApp bestätigt. Termine, die der KI-Telefonassistent annimmt, während du im Gespräch sitzt, laufen wie jede andere Buchung: Bestätigung sofort, Erinnerung vor dem Termin. Wer angerufen hat, weil er nicht tippen wollte, bekommt trotzdem die WhatsApp mit Datum, Uhrzeit und Videolink.
- Von deiner Nummer. In deinen Worten. Du verbindest dein WhatsApp per QR-Code, und terminio schreibt von deiner Nummer. Eine Woche vorher, 24 Stunden vorher, 2 Stunden vorher oder dein eigener Zeitpunkt, jede Nachricht mit eigenem Text: Kontoauszüge und Verträge mitbringen, Videolink dabei. Antworten landen in deinem Chat.
- Status an jedem Termin. Für jeden Berater. Im Kalender steht bei jedem Gespräch, ob die Erinnerung raus ist: gesendet, geplant oder fehlgeschlagen. Jeder Berater hat seinen eigenen Kalender, seine Erinnerungen laufen von selbst mit. Und wenn das Jahresgespräch ansteht, erinnert dich die Wiedervorlage.
- Du siehst, was raus ist. Auch am Handgelenk. Web-App am Schreibtisch, App auf iPhone und Android, der nächste Termin auf der Smartwatch. Auf Wunsch erinnert dich dein eigenes Handy vor jedem Gespräch, auch offline. Ein Konto für das ganze Büro, überall derselbe Stand, gehostet in der EU.

## Häufige Fragen

**Was steht in der Erinnerung, die meine Mandanten bekommen?** Was sie brauchen: Name, Datum, Uhrzeit und Leistung, in deinen Worten, dazu der Hinweis auf Kontoauszüge, Verträge oder den Videolink. Depotstände und Vertragsdetails stehen nicht drin. Beim Schreiben siehst du die Nachricht so, wie sie ankommt. Die WhatsApp-Terminerinnerung für Finanzberater liest sich wie eine Nachricht von dir.

**Kommt die Nachricht von meiner Nummer oder von terminio?** Von deiner. Du verbindest dein WhatsApp in der App per QR-Code, deine Nummer bleibt deine Nummer. Mandanten sehen den Chat, den sie ohnehin mit dir haben, und wer den Termin verschieben will, antwortet direkt dort. Nichts landet im Spam.

**Wann sollte ich vor einem Gespräch erinnern?** Du legst die Sequenz fest: eine Woche vorher, 24 Stunden vorher, 2 Stunden vorher oder ein eigener Zeitpunkt, jede Erinnerung einzeln an- und ausschaltbar. Der Tag vorher ist die wirksamste Nachricht gegen vergessene Termine. Die letzte kommt, wenn der Mandant sowieso aufs Handy schaut, mit dem Videolink in einer Zeile.

**Kann ich Mandanten auch an das Jahresgespräch erinnern?** Ja. Du hinterlegst für das Jahresgespräch eine Wiedervorlage. Wenn es soweit ist, erinnert terminio dich, und der Mandant bekommt auf Wunsch per WhatsApp eine Einladung mit deinem Buchungslink. Er wählt Zeit, vor Ort oder Video, und die Erinnerungen laufen wie bei jedem anderen Termin.

**Wie viele Erinnerungen sind im Preis drin?** Im Free-Paket fünf Erinnerungen im Monat, ab Pro unbegrenzt, sieben Tage kostenlos testen, monatlich kündbar. Es gibt keine Kosten pro Nachricht, keine SMS-Gebühren, kein Guthaben zum Aufladen. Für ein Büro mit mehreren Beratern heißt das: jedes Gespräch erinnert, ohne nachzurechnen.

**Wie sehe ich, ob die Erinnerung angekommen ist?** Im Kalender steht an jedem Termin der Stand: gesendet, geplant oder fehlgeschlagen. Kein Nachschauen im Chat, kein Nachschreiben. Bevor es losgeht, schickst du eine Testnachricht an deine nächsten Termine. So sieht die WhatsApp-Terminerinnerung für dein Beratungsbüro von Anfang an so aus, wie du sie willst.


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terminio.ai ist eine Online-Terminbuchung für kleine Betriebe mit WhatsApp-Erinnerungen und KI-Telefonassistent, ab 0 € im Monat, gehostet in der EU. Anbieter: terminio.ai UG (haftungsbeschränkt), Großschönau, Sachsen.