Online-Terminbuchung für FinanzberaterDeine Beratung.
Immer erreichbar.

Buchen, erinnern, telefonieren, Jahresgespräche im Blick. Während du im Termin sitzt. Im Browser, Apps in Vorbereitung.

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Bilder & Videos auf dieser Seite: KI-generiert.

FürFinanz- & Versicherungsberater

Vier Jobs.
Ein Büro.

  • Buchen

  • Kassieren

  • Erinnern

  • Telefonieren

Alle Kanäle
Heute · 3 Termine
TerminErinnern⋯
09:00Claudia NeumannOnline
11:00Markus WeberTelefon
18:00Lisa SchulzWhatsApp
Leistungen
  • Erstgespräch45 Min · 49 €
  • Finanzanalyse90 Min · 149 €
  • Altersvorsorge-Check60 Min · 99 €
Dein Buchungslink
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WebsiteE-Mail-SignaturGoogle-Profil
Erstgespräch · 45 Min
Do, 18:00 Uhr · per Video
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Termin gebucht
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Ein Beraterkalender

Jede Anfrage an einem Ort

Empfehlung, Website, Telefon oder WhatsApp: Jedes Gespräch landet im selben Kalender, für dich und jeden Berater im Büro.

Erstgespräch, Analyse, Vorsorge: einmal anlegen

Dauer, Preis, Ort und wer es macht. Ein Erstgespräch bekommt 45 Minuten, eine Finanzanalyse 90. Der Preis ist optional: Wer 0 einträgt, zeigt keinen an. Freie Zeiten rechnet terminio daraus aus.

Ein Link, überall buchbar

Website, E-Mail-Signatur, Google-Profil oder Visitenkarte. Mandanten buchen abends nach Feierabend, vor Ort oder per Video, ohne Konto.

Gebucht und vorbereitet

In 30 Sekunden gebucht, mit dem Hinweis, welche Unterlagen mitkommen. Wer erinnert wird, sitzt am Donnerstag um sechs auch vor der Kamera.

Einfach

schnell & sicher

Einfach, schnell & sicher

Im Büro.
Beim Mandanten.
Bald am Handgelenk.

Web-App am Schreibtisch; Apps für Handy und Uhr sind in Vorbereitung. Ein Konto für das ganze Beraterteam.

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KI-Telefonassistent

Anruf in der Beratung? Klar.
Termin gebucht? Check.
WhatsApp-Bestätigung? Auch check.

Dein Empfang, auch mitten in der Finanzanalyse

Der Assistent geht ran, wenn du im 90-Minuten-Gespräch sitzt, fragt nach Anliegen, vor Ort oder Video, prüft freie Zeiten und trägt den Termin direkt in deinen Kalender ein. Er berät nicht, er bucht und nimmt Nachrichten an. Inklusive deutscher Rufnummer.

So läuft ein AnrufSo läuft ein Anruf
WhatsApp-Erinnerungen

Weniger geplatzte
Gespräche.

*Beispielrechnung mit angenommener No-Show-Quote von 10 %, die sich durch Erinnerungen etwa halbiert. Tatsächliche Werte hängen vom Büro ab.

Gerettete Termine≈ 6pro Monat

Für dich. Und für deine Mandanten.

  • Deine Seite. Rund um die Uhr offen.

    Wer über eine Empfehlung oder deine Website kommt, bucht abends nach Feierabend: Anliegen wählen, Berater wählen, vor Ort oder Video, Zeit wählen, fertig. Ohne Konto, ohne Rückruf. In deinem Design, mit deinem Logo.

    Online-Buchung

  • Vorab bezahlt. Wenn Kunden wollen.

    Hat eine Leistung einen Preis, zahlen Kunden ihn auf Wunsch gleich bei der Buchung, per Karte, Apple Pay oder Google Pay. Wer lieber vor Ort zahlt, bucht ohne Zahlung. Sicher über Stripe.

    Online-Zahlung

  • Kein Anruf geht mehr verloren.

    Der KI-Assistent geht ran, wenn du im Gespräch sitzt: rund um die Uhr, auf Deutsch. Er fragt nach Anliegen und Wunschtermin, bucht und nimmt Nachrichten an. Finanz- oder Versicherungsberatung gibt er keine, das bleibt bei dir.

    KI-Telefonassistent

  • Erinnert, mit Unterlagen im Gepäck.

    Bestätigung bei jeder Buchung, Erinnerung vor dem Termin, mit dem Hinweis auf Kontoauszüge, Verträge und Videolink, von deiner Nummer, in deinen Worten. Du tippst keine einzige Nachricht.

    WhatsApp-Erinnerungen

  • Ein Kalender für das ganze Büro.

    Mehrere Berater, eigene Zeiten, eigene Schwerpunkte: terminio rechnet freie Zeiten daraus aus. Mandanten buchen ihren gewohnten Berater, das Jahresgespräch bekommt seine Wiedervorlage. Mandantenkartei und Reports inklusive.

    Kalender & Team

  • Am Schreibtisch, im Browser. Apps folgen.

    Web-App im Büro. In Vorbereitung: Apps für iPhone und Android und die Smartwatch für den nächsten Termin, ohne das Handy im Mandantengespräch zu zücken. Ein Konto, überall derselbe Stand. Datenbank in der EU (Frankfurt).

    Web-App, Apps bald
Häufige Fragen

Was Berater
vorher wissen wollen.

  • Ja. Du legst pro Leistung fest, ob sie vor Ort, per Video oder beides sein kann. Mandanten wählen bei der Buchung, der Telefonassistent fragt nach, und der Videolink steht in Bestätigung und Erinnerung.

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gleiches Prinzip.

Wo Termine vergeben werden und das Telefon stört, sieht die Lösung ähnlich aus.

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