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Ein Beraterkalender
Jede Anfrage an einem Ort
Empfehlung, Website, Telefon oder WhatsApp: Jedes Gespräch landet im selben Kalender, für dich und jeden Berater im Büro.
Online-Terminbuchung für FinanzberaterDeine Beratung.
Immer erreichbar.
Buchen, erinnern, telefonieren, Jahresgespräche im Blick. Während du im Termin sitzt. Web, App und Smartwatch.
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Bilder & Videos auf dieser Seite: KI-generiert.
FürFinanz- & Versicherungsberater
Vier Jobs.
Ein Büro.
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Heute · 3 Termine
TerminErinnern⋯
09:00Claudia NeumannOnline
11:00Markus WeberTelefon
18:00Lisa SchulzWhatsApp
Leistungen
- Erstgespräch
- Finanzanalyse
- Altersvorsorge-Check
Dein Buchungslink
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WebsiteE-Mail-SignaturGoogle-Profil
Erstgespräch · 45 Min
Verbindlich buchenBestätigt
Termin gebucht
Erstgespräch, Analyse, Vorsorge: einmal anlegen
Dauer, Preis, Ort und wer es macht. Ein Erstgespräch bekommt 45 Minuten, eine Finanzanalyse 90. Der Preis ist optional: Wer 0 einträgt, zeigt keinen an. Freie Zeiten rechnet terminio daraus aus.
Ein Link, überall buchbar
Website, E-Mail-Signatur, Google-Profil oder Visitenkarte. Mandanten buchen abends nach Feierabend, vor Ort oder per Video, ohne Konto.
Gebucht und vorbereitet
In 30 Sekunden gebucht, mit dem Hinweis, welche Unterlagen mitkommen. Wer erinnert wird, sitzt am Donnerstag um sechs auch vor der Kamera.
Einfach
schnell & sicher
Einfach, schnell & sicher
Im Büro.
Beim Mandanten.
Am Handgelenk.
Web-App am Schreibtisch, App auf dem Handy, der nächste Termin auf der Uhr. Ein Konto für das ganze Beraterteam.
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KI-Telefonassistent
Anruf in der Beratung? Klar.
Termin gebucht? Check.
WhatsApp-Bestätigung? Auch check.
Dein Empfang, auch mitten in der Finanzanalyse
Der Assistent geht ran, wenn du im 90-Minuten-Gespräch sitzt, fragt nach Anliegen, vor Ort oder Video, prüft freie Zeiten und trägt den Termin direkt in deinen Kalender ein. Er berät nicht, er bucht und nimmt Nachrichten an. Inklusive deutscher Rufnummer.
WhatsApp-ErinnerungenKein geplatztes
Kein geplatztes
Gespräch mehr.
*Beispielrechnung auf Basis von Erfahrungswerten aus dem Beratungsalltag. Ergebnisse können je nach Büro abweichen.
Gerettete Termine≈ 30pro Monat
Für dich. Und für deine Mandanten.
Deine Seite. Rund um die Uhr offen.
Wer über eine Empfehlung oder deine Website kommt, bucht abends nach Feierabend: Anliegen wählen, Berater wählen, vor Ort oder Video, Zeit wählen, fertig. Ohne Konto, ohne Rückruf. In deinem Design, mit deinem Logo.
Honorar vorab. Wenn du willst.
Pro Leistung legst du fest: Vorabzahlung, voller Preis oder gar kein Preis. Das kostenlose Erstgespräch bleibt kostenlos, die Finanzanalyse wird auf Wunsch vorab bezahlt. Sicher über Stripe.
Kein Anruf geht mehr verloren.
Der KI-Assistent geht ran, wenn du im Gespräch sitzt: rund um die Uhr, auf Deutsch. Er fragt nach Anliegen und Wunschtermin, bucht und nimmt Nachrichten an. Finanz- oder Versicherungsberatung gibt er keine, das bleibt bei dir.
Erinnert, mit Unterlagen im Gepäck.
Bestätigung bei jeder Buchung, Erinnerung vor dem Termin, mit dem Hinweis auf Kontoauszüge, Verträge und Videolink, von deiner Nummer, in deinen Worten. Du tippst keine einzige Nachricht.
Ein Kalender für das ganze Büro.
Mehrere Berater, eigene Zeiten, eigene Schwerpunkte: terminio rechnet freie Zeiten daraus aus. Mandanten buchen ihren gewohnten Berater, das Jahresgespräch bekommt seine Wiedervorlage. Mandantenkartei und Reports inklusive.
Am Schreibtisch, als App, am Handgelenk.
Web-App im Büro, App für iPhone und Android, Smartwatch für den nächsten Termin, ohne das Handy im Mandantengespräch zu zücken. Ein Konto, überall derselbe Stand. Diskret und gehostet in der EU.
Häufige FragenWas Berater
Was Berater
vorher wissen wollen.
Ja. Du legst pro Leistung fest, ob sie vor Ort, per Video oder beides sein kann. Mandanten wählen bei der Buchung, der Telefonassistent fragt nach, und der Videolink steht in Bestätigung und Erinnerung.
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gleiches Prinzip.
Wo Termine vergeben werden und das Telefon stört, sieht die Lösung ähnlich aus.
Steuerberater & AnwaltskanzleienBuchen, kassieren, erinnern, telefonieren. Während du im Mandantengespräch sitzt. Web, App und Smartwatch.ImmobilienmaklerBesichtigungen vergeben, Bewertungen buchen, erinnern, telefonieren. Während du unterwegs bist. Web, App und Smartwatch.Psychologische Beratung & CoachingBuchen, kassieren, erinnern, telefonieren. Während du in der Sitzung bist. Web, App und Smartwatch.
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Weniger Aufwand.
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