WhatsApp-Erinnerungen für FinanzberaterErinnert.
Mit Unterlagen
im Gepäck.
Bestätigung bei jeder Buchung, Erinnerung vor dem Gespräch mit Unterlagen und Videolink, von deiner Nummer.
Bilder & Videos auf dieser Seite: KI-generiert.
Vier Jobs.
Ein Büro.
Buchen
Kassieren
Erinnern
Telefonieren
Weniger geplatzte
Gespräche.
*Beispielrechnung mit angenommener No-Show-Quote von 10 %, die sich durch Erinnerungen etwa halbiert. Tatsächliche Werte hängen vom Büro ab.
Eine Nachricht vorher. Und der Mandant sitzt am Tisch.
Gebucht ist der Anfang. Die Erinnerung folgt von selbst.
Ob ein Mandant abends über deinen Link bucht, Erstgespräch oder Finanzanalyse, vor Ort oder per Video, oder du das Jahresgespräch selbst einträgst: Jede Buchung löst die Bestätigung aus, und die Erinnerungen sind geplant. Ohne Konto, ohne App, ohne dass du tippst.
Erinnert. Und auf Wunsch vorab bezahlt.
Die Erinnerung kommt per WhatsApp von deiner Nummer. Hat eine Leistung einen Preis, können Kunden ihn zusätzlich gleich bei der Buchung über Stripe zahlen; wer lieber vor Ort zahlt, bucht ohne Zahlung.
Am Telefon gebucht. Per WhatsApp bestätigt.
Termine, die der KI-Telefonassistent annimmt, während du im Gespräch sitzt, laufen wie jede andere Buchung: Bestätigung sofort, Erinnerung vor dem Termin. Wer angerufen hat, weil er nicht tippen wollte, bekommt trotzdem die WhatsApp mit Datum, Uhrzeit und Videolink.
Von deiner Nummer. In deinen Worten.
Du verbindest dein WhatsApp per QR-Code, und terminio schreibt von deiner Nummer. Eine Woche vorher, 24 Stunden vorher, 2 Stunden vorher oder dein eigener Zeitpunkt, jede Nachricht mit eigenem Text: Kontoauszüge und Verträge mitbringen, Videolink dabei. Antworten landen in deinem Chat.
Status an jedem Termin. Für jeden Berater.
Im Kalender steht bei jedem Gespräch, ob die Erinnerung raus ist: gesendet, geplant oder fehlgeschlagen. Jeder Berater hat seinen eigenen Kalender, seine Erinnerungen laufen von selbst mit. Und wenn das Jahresgespräch ansteht, erinnert dich die Wiedervorlage.
Status am Termin, auf jedem Gerät.
Gesendet, geplant, fehlgeschlagen: Der Stand jeder Erinnerung steht direkt am Termin in der Web-App. Apps für iPhone und Android und eine Smartwatch-App sind in Vorbereitung.
Was Berater
zu WhatsApp-Erinnerungen fragen.
Was sie brauchen: Name, Datum, Uhrzeit und Leistung, in deinen Worten, dazu der Hinweis auf Kontoauszüge, Verträge oder den Videolink. Depotstände und Vertragsdetails stehen nicht drin. Beim Schreiben siehst du die Nachricht so, wie sie ankommt. Die WhatsApp-Terminerinnerung für Finanzberater liest sich wie eine Nachricht von dir.
Mehr für
dein Büro.
Buchungsseite, Telefon und die Branchen nebenan: gleiches Prinzip, anderer Kanal.
Kein geplatztes
Gespräch mehr.
Kostenlos starten, fünf Erinnerungen im Monat inklusive.