WhatsApp-Erinnerungen für FinanzberaterErinnert.
Mit Unterlagen
im Gepäck.

Gebucht ist der Anfang. Die Erinnerung folgt von selbst.

Ob ein Mandant abends über deinen Link bucht, Erstgespräch oder Finanzanalyse, vor Ort oder per Video, oder du das Jahresgespräch selbst einträgst: Jede Buchung löst die Bestätigung aus, und die Erinnerungen sind geplant. Ohne Konto, ohne App, ohne dass du tippst.

Erinnert. Und bei Vorabzahlung doppelt sicher.

Bei der Finanzanalyse mit Vorabzahlung über Stripe steht der Preis schon in der Bestätigung. Die Erinnerung davor nennt Zeit, Ort und Unterlagen, und wer nicht kann, schreibt zurück, bevor die 90 Minuten verfallen. Die Zeit ist sofort wieder frei.

Am Telefon gebucht. Per WhatsApp bestätigt.

Termine, die der KI-Telefonassistent annimmt, während du im Gespräch sitzt, laufen wie jede andere Buchung: Bestätigung sofort, Erinnerung vor dem Termin. Wer angerufen hat, weil er nicht tippen wollte, bekommt trotzdem die WhatsApp mit Datum, Uhrzeit und Videolink.

Von deiner Nummer. In deinen Worten.

Du verbindest dein WhatsApp per QR-Code, und terminio schreibt von deiner Nummer. Eine Woche vorher, 24 Stunden vorher, 2 Stunden vorher oder dein eigener Zeitpunkt, jede Nachricht mit eigenem Text: Kontoauszüge und Verträge mitbringen, Videolink dabei. Antworten landen in deinem Chat.

Status an jedem Termin. Für jeden Berater.

Im Kalender steht bei jedem Gespräch, ob die Erinnerung raus ist: gesendet, geplant oder fehlgeschlagen. Jeder Berater hat seinen eigenen Kalender, seine Erinnerungen laufen von selbst mit. Und wenn das Jahresgespräch ansteht, erinnert dich die Wiedervorlage.

Du siehst, was raus ist. Auch am Handgelenk.

Web-App am Schreibtisch, App auf iPhone und Android, der nächste Termin auf der Smartwatch. Auf Wunsch erinnert dich dein eigenes Handy vor jedem Gespräch, auch offline. Ein Konto für das ganze Büro, überall derselbe Stand, gehostet in der EU.