KI-Telefonassistent für FinanzberaterDu berätst.
Er geht ran.
Termin steht.
Geht ran, wenn du im Mandantengespräch sitzt, fragt nach Anliegen, vor Ort oder Video, und bucht den Termin.
Bilder & Videos auf dieser Seite: KI-generiert.
Ein KI-Telefonassistent für Finanzberater nimmt Anrufe an, während du in der Beratung sitzt: Er fragt nach Anliegen, vor Ort oder per Video, prüft live freie Zeiten und bucht direkt in deinen Kalender. Bei terminio.ai gehört er zu Pro Voice, mit deutscher Rufnummer und 200 Gesprächsminuten, ohne Einrichtungsgebühr, in rund zehn Minuten eingerichtet.
Vier Jobs.
Ein Büro.
Buchen
Kassieren
Erinnern
Telefonieren
Anruf in der Beratung? Klar.
Termin gebucht? Check.
WhatsApp-Bestätigung? Auch check.
Dein Empfang, auch mitten in der Finanzanalyse
Der Assistent geht ran, wenn du im 90-Minuten-Gespräch sitzt, fragt nach Anliegen, vor Ort oder Video, prüft freie Zeiten und trägt den Termin direkt in deinen Kalender ein. Er berät nicht, er bucht und nimmt Nachrichten an. Inklusive deutscher Rufnummer.
Im Büro.
Beim Mandanten.
Bald am Handgelenk.
Web-App am Schreibtisch; Apps für Handy und Uhr sind in Vorbereitung. Ein Konto für das ganze Beraterteam.
Ein Anruf. Und das Gespräch am Tisch läuft weiter.
Online gebucht, am Telefon gebucht: ein Kalender.
Wer über eine Empfehlung kommt, bucht abends über deinen Link: Erstgespräch oder Finanzanalyse, vor Ort oder per Video, Zeit wählen, ohne Konto. Wer lieber anruft, landet beim Assistenten. Beides steht in derselben Minute im selben Beraterkalender.
Preise am Telefon. Zahlung bei der Buchung.
Fragt jemand nach dem Preis, nennt der Assistent ihn, wenn du das erlaubst, oder sagt, dass es vom Aufwand abhängt. Hat eine Leistung einen Preis, zahlen Kunden bei der Online-Buchung auf Wunsch gleich über Stripe; wer lieber vor Ort zahlt, bucht ohne Zahlung.
Geht ran, während du in der Baufinanzierung sitzt.
Im 90-Minuten-Gespräch oder nach Feierabend meldet sich der Assistent mit dem Namen deines Büros und deiner Begrüßung. Er fragt nach Anliegen und Wunschtermin, bucht und nimmt Nachrichten an. Beraten tut er nicht: Fragen zu Verträgen, Produkten oder Anlagen landen als Rückruf bei dir.
Am Telefon gebucht, per WhatsApp bestätigt.
Ein Termin, den der Assistent bucht, läuft wie jede Online-Buchung: WhatsApp-Bestätigung sofort, Erinnerung vor dem Gespräch mit dem Hinweis auf Kontoauszüge, Verträge und Videolink, von deiner Nummer, in deinen Worten. Wer nicht kann, schreibt zurück.
Er weiß, welcher Berater wann frei ist.
Der Assistent schaut live in den Kalender des ganzen Büros: mehrere Berater, eigene Zeiten, eigene Schwerpunkte. Ein Erstgespräch bekommt 45 Minuten, eine Finanzanalyse 90, und nur dort, wo wirklich Platz ist. Wünscht sich der Anrufer seinen gewohnten Berater, plant er genau den ein.
Jeder Anruf in der App.
Nach jedem Gespräch steht die Zusammenfassung in der App: Ergebnis, Dauer, Rückrufwunsch. Rückrufe landen in ihrer eigenen Liste. Die Web-App zeigt überall denselben Stand; Apps für iPhone und Android und eine Smartwatch-App sind in Vorbereitung.
Was Berater
zum Telefonassistenten fragen.
Du gehst nicht ran, und nach dem Klingeln übernimmt der KI-Telefonassistent. Er meldet sich mit dem Namen deines Büros und deiner Begrüßung, fragt nach Anliegen, vor Ort oder per Video, prüft freie Zeiten und trägt den Termin in deinen Kalender ein. Die Zusammenfassung liest du, wenn der Mandant gegangen ist.
Mehr für
dein Büro.
Die Buchungsseite, die Erinnerungen und die Branchen nebenan: gleiches Prinzip, anderer Kanal.
Volle Termine.
Stummes Telefon.
Kostenlos starten, in zehn Minuten erreichbar.